В одной спрятанной от чужих глаз долине жила девочка Лина. Её смех был не простой, а волшебный. Когда Лина смеялась, её звонкий, как колокольчик, смех разносился повсюду. От него распускались самые яркие цветы, ручейки начинали петь весёлые песенки, а на небе появлялась радуга, даже если не было дождя. Вся долина жила и дышала её радостью, и каждый листик на деревьях трепетал в такт её весёлому хохоту. Это было самое счастливое место на свете.
Но однажды в Долину Смеха пришёл незваный гость. Это был огромный Туманный Тролль по имени Ворчун. Он не говорил ни слова, только тяжело вздыхал и хмурился. Куда бы он ни ступал, трава становилась серой, а воздух — холодным. Цветы поникли, ручейки замолчали, и даже радуга поблекла. Весёлая долина начала увядать под тяжестью его безмолвной грусти. Смех Лины стал тише, ведь вокруг становилось так уныло, что смеяться совсем не хотелось.
Лина видела, как её прекрасный дом теряет краски. «Так не может продолжаться! — решила она. — Я должна что-то сделать!» Девочка отправилась за советом к самому мудрому жителю долины — старому Филину, который жил в дупле тысячелетнего дуба. Филин внимательно выслушал её, поправляя на носу свои большие круглые очки. «Это очень серьёзно, Лина, — проухал он. — Грусть Ворчуна может заморозить всю нашу долину навсегда. Его сердце давно не знало радости».
«Но как же помочь ему и нашей долине?» — с надеждой спросила Лина. Филин поправил очки и загадочно сказал: «Лёд печали может растопить только огонь искреннего смеха. Ты должна заставить тролля рассмеяться. Только твой волшебный смех обладает такой силой». Девочка ахнула. Заставить смеяться того, кто одним своим видом заставляет плакать цветы? Это казалось совершенно невыполнимой задачей. Но она была единственной надеждой Долины Смеха, и отступать было нельзя.
Собрав всю свою храбрость, Лина отправилась на поиски Туманного Тролля. Её сопровождал маленький друг — шустрый бельчонок по имени Рыжик. Вместе они шли по унылым тропинкам, где ещё недавно всё цвело и пело. Теперь здесь висел густой туман, и было тихо-тихо. Лине было немного страшно, но она крепко сжимала лапку Рыжика и думала о том, как снова услышит пение ручейков и увидит яркую радугу. Эта мысль придавала ей сил.
Наконец они нашли Ворчуна. Тролль сидел на большом сером камне у пересохшего ручья, подперев огромную голову кулаком. Он выглядел таким несчастным, что у Лины сжалось сердце. «Здравствуйте, господин Тролль!» — весело сказала она. Ворчун лишь недовольно хмыкнул. Тогда Лина рассказала ему самую смешную шутку, которую знала, но он даже не улыбнулся. Она спела забавную песенку и станцевала смешной танец. Тролль оставался мрачнее самой тёмной тучи. Казалось, ничего не поможет.
Лина совсем отчаялась и села на траву. Вдруг бельчонок Рыжик, пытаясь её подбодрить, забавно подпрыгнул, но споткнулся о корень и кубарем покатился прямо в кучу мягкого мха, смешно дрыгая лапками. Увидев это, Лина не выдержала и залилась своим звонким, искристым смехом. Он был таким чистым и заразительным, что пробился сквозь серый туман, словно лучик солнца. Этот смех был полон не только веселья, но и настоящей дружбы и заботы.
Ворчун вздрогнул, услышав этот волшебный звук. Он медленно поднял свою огромную голову и посмотрел на смеющуюся девочку. Туман вокруг него на мгновение рассеялся. И тогда, в уголке его губ, впервые за много-много лет, дрогнула едва заметная улыбка. У его ног маленький синий колокольчик, до этого серый и поникший, вдруг расправил лепестки и засиял небесной синевой. Но сможет ли одна робкая улыбка победить вековую печаль и вернуть радость целой долине?
