Жил-был мальчик по имени Тимофей. Он был очень храбрым днём: смело забирался на самые высокие горки и не боялся быстрых качелей. Но как только наступал вечер, его смелость куда-то пропадала. Тимофей ужасно боялся темноты. Ему казалось, что в тёмных углах комнаты прячутся зубастые монстры, а тени на стене превращаются в страшных чудовищ. Его комната была похожа на звёздное небо из-за множества ночников, но даже они не могли прогнать его страх.
В одну особенно тёмную ночь случилось непредвиденное. Любимый ночник Тимофея в виде ракеты вдруг замигал, чихнул и погас. Комната погрузилась в густую, непривычную темноту. Сердце мальчика забилось как барабан. Он зажмурился изо всех сил, желая, чтобы утро наступило прямо сейчас. Вдруг, в полной тишине, он услышал тихий-тихий, мелодичный звон, словно кто-то играл на крошечных колокольчиках. Он с опаской приоткрыл один глаз, пытаясь понять, откуда доносится этот волшебный звук.
Из-за шторы вылетело крошечное, сияющее существо. Оно было похоже на маленькую звёздочку с прозрачными крылышками и добрыми глазками-бусинками. Это был Светлячок-проводник по имени Искорка. "Привет, Тимофей! — прозвенел он тоненьким голоском. — Почему ты боишься? Темнота очень огорчается, когда её считают злой. На самом деле она хранит множество удивительных секретов, которые показывает только самым смелым". Мальчик от удивления даже забыл, что ему нужно бояться. Он никогда не видел говорящих светлячков.
"Хочешь, я покажу тебе Королевство Ночных Тайн?" — предложил Искорка, весело кружась в воздухе. "Там ты поймёшь, что темнота — твой друг, а не враг. Мы встретим удивительных созданий и увидим то, чего не видят днём". Тимофей сначала колебался. Уйти из своей комнаты в таинственное королевство? Это было страшно, но в то же время невероятно интересно. Любопытство оказалось сильнее страха. "А там... там нет монстров?" — тихо спросил он. Искорка только загадочно улыбнулся.
"Только смелые сердцем видят чудеса," — прошептал Искорка. Тимофей глубоко вздохнул и кивнул. Он решил быть смелым. Как только он согласился, комната преобразилась. Тени перестали быть страшными. Одна походила на спящего котенка, другая — на забавного слона. Светлячок полетел к старому платяному шкафу. "Наше путешествие начинается здесь! Это не просто шкаф, а волшебный портал в мир, где сны становятся явью и где темнота открывает свои самые добрые секреты".
Тимофей с Искоркой шагнули внутрь шкафа и очутились в волшебном лесу. Вместо деревьев здесь росли гигантские грибы, светящиеся мягким лунным светом, а под ногами струился туман из звёздной пыли. Воздух был наполнен ароматом ночных фиалок. Вдруг на ветку ближайшего гриба бесшумно приземлился большой и пушистый филин. "Уху-ху, кого я вижу? — мудро проухал он. — Я — Уху, хранитель загадок. Чтобы пройти дальше, вы должны показать, что ваш ум так же остёр, как и ваша храбрость".
Филин Уху посмотрел на друзей своими огромными жёлтыми глазами и задал первую загадку: "Что бежит без ног и шумит без языка?". Тимофей задумался. Бежит, но без ног? Он посмотрел на серебристый ручей, который преграждал им путь. Вода в нём бежала и журчала. "Это ручей!" — радостно воскликнул мальчик. "Верно! — кивнул Уху. — Ваша смекалка открывает вам дорогу". Перед ними тут же появился мостик из гладких лунных камней, ведущий на другой берег.
Перебравшись через ручей, друзья увидели печальное зрелище. Поляна, где росли волшебные Лунные Цветы, питающие светом все ночники в мире, была почти тёмной. Их лепестки поникли и едва светились. "Что случилось?" — спросил Тимофей. Уху вздохнул: "Это Ворчун-Тень. Он очень одинок и от грусти спутал корни цветов своими теневыми нитями. Он не злой, просто не знает, как подружиться. Нам нужно найти его и помочь ему, чтобы свет вернулся".
Друзья отправились в самую тёмную часть леса, где, по словам филина, и жил Ворчун-Тень. Они нашли его в пещере, он сидел в уголке и тихонько вздыхал. Это была не страшная тень, а просто тёмный, пушистый комочек с большими грустными глазами. "Зачем вы пришли? Смеяться надо мной?" — проворчал он. "Мы не смеяться пришли, — ответил Тимофей, который уже совсем не боялся. — Мы хотим подружиться. Почему ты грустишь и путаешь корни цветов?"
"Я просто хотел поиграть, — признался Ворчун-Тень. — Я умею показывать удивительный театр теней, но все меня боятся и убегают. Мне так одиноко". Тогда Тимофею пришла в голову блестящая идея. "А давай поиграем вместе! Искорка будет светить, а мы с тобой и Уху будем показывать фигуры!" Ворчун-Тень недоверчиво посмотрел на них, но потом его грустные глаза засияли надеждой. Он согласился, и на стене пещеры ожили забавные теневые зайцы и птицы.
Ворчун-Тень так обрадовался новым друзьям и весёлой игре, что тут же бросился помогать. Своими проворными теневыми руками он быстро распутал все узелки на корнях Лунных Цветов. И случилось чудо! Цветы на поляне вспыхнули ярким, тёплым светом, озаряя весь лес. Их сияние было даже ярче, чем прежде. Тимофей понял, что темнота — это не пустота, а место, где живут удивительные существа, которым просто иногда нужна дружба и капелька света.
Внезапно в кармане у Тимофея что-то потеплело. Он понял, что это его ночник-ракета снова заработал и светится мягким светом. "Это знак, что пора возвращаться," — сказал Уху. Ворчун-Тень протянул мальчику гладкий тёмный камушек. "Это теневой шёпот. Если станет страшно, сожми его, и мы услышим тебя". Тимофей вернулся в свою кровать, крепко сжимая подарок. Он закрыл глаза, но вдруг из камня донёсся тихий загадочный шёпот: "Новое приключение ждёт..."
