В одном весёлом деревенском доме жил озорной мальчик — Максим. У него были непоседливые волосы и большая мечта — однажды стать настоящим исследователем. Каждое утро Максим выглядывал в окно, где на зелёном лугу спал его верный друг — Синий трактор. "Доброе утро, Трактор!" — махал он рукой, а трактор весело мигал фарами в ответ. Этот трактор был не простой, а самый настоящий волшебник, но об этом знали только дети!
Однажды Максим услышал странный звонкий смех за сараем. Он закричал: "Кто там смеётся? Это ты, Синий трактор?" — и побежал навстречу приключениям. Из-за угла показался Синий трактор и подмигнул. "Максим, хочешь отправиться со мной туда, где прячутся не видные взрослым секреты?" — спросил трактор. Глаза Максима загорелись. "Хочу, хочу! Покажи!" Трактор открыл потайную дверцу в своей кабине...
Сверкнула синяя вспышка. Внутри трактора оказалась лестница, ведущая вниз. Там было уютно и пахло мёдом. "Держись крепче, Макс! Сейчас начнётся что-то особенное", — улыбнулся трактор своим фарным лицом. Максим ухватился за руль. Вдруг трактор загудел и заскрипел, началась волшебная поездка! За окном мелькали поля, появились говорящие вороны и зайцы в синих штанах. "Ты когда-нибудь видел подобное?" — удивился Максим.
Синий трактор ехал быстро-быстро, пока не прибыл в Долину Забытых Игрушек. По сторонам лежали игрушки, которых когда-то давно потеряли мальчики и девочки. "Смотри, Максим, это место для отважных! Тут прячется потерянная радость", — загадочно сказал трактор. Вдруг из-под кукольного домика выглянул шарик с нарисованными глазками. Он робко поздоровался: "Мы скучаем по веселью. Поиграешь с нами?" — спросил шарик.
"Конечно, поиграю!" — весело ответил Максим и помчался к игрушкам. Вместе они построили башню из кубиков и устроили гонки на деревянных машинках. Синий трактор гордо наблюдал за другом. "А теперь сюрприз!" — улыбнулся он и нажал на волшебную кнопку. Игрушки засияли новыми цветами — ярче, чем раньше! "Ого, трактор, ты волшебный! Почему раньше не сказал?" — удивился Максим. "Я расскажу, но это будет нашим секретом", — подмигнул трактор.
Вдруг над Долиной Игрушек поднялся сильный ветер, и стало темно. "Это Серый Облако — он скучает и всё затмевает", — шепнул трактор. Максим сжал кулачки: "Мы поможем Облаку снова засмеяться!" Трактор блеснул фарами: "Да! Вдвоём всё возможно!" Максим подошёл к Облаку: "Привет, хочешь с нами поиграть в прятки?" Облако удивлённо затихло и медленно спустилось, его глазки заблестели.
"Меня никогда не приглашали играть…" — прошептало Облако. Максим подал ладонь: "А у нас тут весело! Прыгай быстрее!" Облако укатилось за скакалками, смешно прыгало рядом с Максимом и Синим трактором. Все смеялись. Постепенно ветер утих, и свет солнца снова залил долину. Игрушки танцевали, трактор гудел песенку. "Спасибо, Максим", — радостно сказал Облако и подарил малышу свою пушистую улыбку.
Максим с разбегу обнял Облако: "Теперь ты наш друг!" В этот миг на поляну выкатился разноцветный вагончик. "Прокатимся вместе?" — предложил трактор. Они все забрались в вагончик, и он полетел по радуге, оставляя за собой след из конфетти. "У-у-у, как весело!" — смеялся Максим. Его щеки пылали от счастья, а глаза сияли ярче солнца. "Пусть в нашем мире всегда будет радость", — сказал трактор.
Вдруг вагончик съехал с радуги и оказался у загадочной рощи, где всё было шуршащим и таинственным. "Здесь живут Листовые Друзья", — шёпотом объяснил трактор. К Максиму подбежал весёлый листик и запрыгал вокруг. "Давай устроим соревнование!", — позвал Листик. Максим засмеялся: "Ага! Кто быстрее добежит до дерева?" Рядом подпрыгнул даже Облако. Все дружно побежали, весело наперегонки свистя и смеясь.
Листик был очень хитрый. Он делал вид, что устал, а потом внезапно обгонял всех! Максим подбадривал: "Беги, трактор! Всё получится!" Синий трактор весело попыхивал паром, удирая за Листиком. Вдруг дорогу перегородил огромный пень, на котором дремал Зелёный Ёжик. "Прошу прощения, а кто здесь самый храбрый?" — спросил ёжик, открыв глаз. "Я!" — хором закричали Максим и трактор.
"Тогда только настоящий друг поможет мне отыскать мой потерянный орех", — вздохнул ёжик. Максим задумался. "Что делать?" — спросил трактор. "Мы справимся! Надо искать вместе!" — уверенно улыбнулся мальчик. Они втроём начали поиск: заглядывали под кусты, в щели, забирались на тракторные ступеньки. "Смотрите, вот лежит орех у ручейка!" — радостно вскрикнул Облако, указывая пушистой лапкой.
В этот момент из ручейка выпрыгнула весёлая рыбка и, заигрывая, схватила орех. "Поймай меня, если сможешь!" — пошутила она и спряталась в воде. Максим отчаянно прыгнул к ручью, трактор гудел: "Держись, Макс, у тебя получится!" Все смотрели, затаив дыхание... Удастся ли Максиму вернуть орех? Окажется ли и рыбка новой подружкой? Об этом наши герои узнают совсем скоро — ведь приключения едва начались!
