Алиса гуляла по лугу, когда увидела странную серебряную кастрюлю, парящую над травой. Из неё пахло не супом, а сладкой ватой и свежим дождём. Внутри бурлила розовая пена, которая превращалась в маленькие пушистые шарики. Алиса коснулась кастрюли, и та вдруг издала громкий звук, похожий на чихание слона. Ой! Из кастрюли выскочил крошечный человечек в поварском колпаке. Он выглядел очень расстроенным и постоянно размахивал крохотным половником. Оказалось, что великий Облачный Повар потерял свой главный секретный ингредиент для создания самых пушистых летних облаков.
Повар представился дедушкой Бульком. "Беда! — воскликнул он. — Без волшебной Пыльцы Улыбок все облака в небе станут тяжёлыми и серыми, как старые валенки". Алиса решила помочь новому другу. Они заглянули в кастрюлю, но там было пусто. Чтобы найти пыльцу, им нужно было отправиться на Вершину Шепота. Путь лежал через лес, где деревья умели петь колыбельные. Алиса взяла Булька на плечо, и они двинулись в путь. Лес встретил их ароматом хвои и звонким смехом невидимых птиц. Под ногами шуршали листья, которые шептали секреты прохожим.
Вдруг тропинка закончилась у огромного оврага, наполненного густым фиолетовым туманом. Бульк задрожал и спрятался в карман платья Алисы. Туман казался липким и очень подозрительным. Алиса почувствовала, как её сердце застучало быстрее. Она вспомнила мамины слова о том, что страх боится смеха. Девочка начала громко напевать весёлую песенку и прыгать по кочкам. С каждым прыжком туман рассеивался, превращаясь в маленьких блестящих бабочек. Оказалось, что это был не страшный туман, а просто Сонное Облако, которое заблудилось и очень хотело поиграть в догонялки с Алисой.
Пройдя через овраг, друзья оказались на поляне, где росли гигантские одуванчики. Каждый цветок был размером с зонтик. Бульк воскликнул, что именно здесь живёт Ветер-Озорник, который мог утащить Пыльцу Улыбок. Алиса подошла к самому большому одуванчику и легонько дунула на него. В ту же секунду тысячи белых парашютиков взлетели в воздух, закружив девочку в сказочном танце. В центре этого вихря они увидели маленького прозрачного дракончика. Это и был Ветер. Он держал в лапках светящийся мешочек и никак не хотел его отдавать просто так.
Дракончик Ветер предложил Алисе сделку. Он отдаст пыльцу, если девочка сможет рассмешить его три раза. Алиса задумалась. Она начала показывать смешные рожицы, но дракончик лишь скучающе зевал. Тогда Алиса попробовала рассказать шутку про кота и пылесос, но Ветер только фыркнул. Девочка поняла, что нужно что-то особенное. Она достала из сумки зеркальце и направила солнечного зайчика прямо на нос дракону. Тот начал забавно морщиться и наконец громко расхохотался. Это была первая победа Алисы на пути к спасению неба и облаков.
Вторым испытанием была игра в прятки среди одуванчиков. Ветер был очень быстрым, но Алиса заметила, что он всегда оставляет за собой след из блесток. Она тихо подкралась к самому пушистому цветку и крикнула: "Нашла!". Дракончик был поражён её внимательностью. Для третьего задания Ветер попросил Алису придумать новую форму для облака. Девочка закрыла глаза и представила огромного кота с крыльями бабочки. Она описала его так ярко, что дракончик от восторга захлопал крыльями. Он сдержал слово и протянул Алисе мешочек с Пыльцой Улыбок.
Алиса и Бульк поспешили обратно к волшебной кастрюле. Когда они высыпали пыльцу в розовую пену, началось настоящее чудо. Кастрюля засияла золотым светом, и из неё вырвался фонтан разноцветных пузырей. Каждый пузырь поднимался высоко в небо и превращался в легкое, воздушное облако. Одно было похоже на мороженое, другое на сказочный замок. Небо снова стало ярким и радостным. Дедушка Бульк радостно прыгал вокруг кастрюли, размахивая половником. Алиса чувствовала огромную гордость, ведь именно её смекалка и доброта помогли вернуть красоту всему огромному миру.
Пришло время прощаться. Бульк подарил Алисе маленькую серебряную ложечку, которая всегда напоминала о вкусе приключений. Повар взмахнул рукой, сел в свою кастрюлю и улетел прямо к самому большому розовому облаку. Алиса стояла на лугу и махала ему вслед. Она знала, что теперь, глядя на небо, она всегда будет видеть плоды их совместного труда. Солнце медленно садилось, окрашивая мир в тёплые тона. Девочка улыбнулась, понимая, что впереди её ждёт ещё много удивительных открытий и волшебных встреч в этом бескрайнем и чудесном мире.
