В маленькой деревне у самого края густого леса жил чёрный щенок, которого все звали Пунька. Он носил алую упряжку и ярко-жёлтый плащ — и не расставался с ними даже ночью. "Сегодня у меня предчувствие приключения!" — бодро сказал Пунька, подпрыгивая у калитки. Его хвостик мелькал, как маятник, а глаза искрились от нетерпения. Без промедления он шагнул в прохладную тень леса, где повсюду шептались загадочные ветки, скрывающие множество секретов.
"Куда же отправиться сначала?" — размышлял Пунька вслух, обнюхивая каждую кочку. Вдруг воздух наполнился зелёным светом, а из-за могучей ели выполз дракон — не страшный, а совсем наоборот: он был чуть меньше пугливого овчарика, с весёлыми золотыми глазами и пушистой бирюзовой чёлкой. "Привет, щенок! Я — Филар," представился дракон и мягко улыбнулся. "Ты ищешь приключения?" — "Ага! Пошли вместе, вдруг вдвоём не так страшно!" — подмигнул Пунька.
Друзья шагали глубже в лес, когда вдруг над их тропой вспыхнул причудливый луч, манящий ярче любой звезды. "Смотри!" — тявкнул Пунька, "Что это за свет?" — "Там, за склоном, скрыт тайный путь," прошептал дракон, заметно оживившись. И стоило им сделать шаг, как луч протянулся вниз, где шумела быстрая река, полная звенящих капель. На следующий миг дорога ушла прямо под воду. "Ты когда-нибудь нырял в свет?" — удивился щенок. "Нет, но сейчас будем пробовать!" — засмеялся Филар.
Пунька вдохнул поглубже — и вместе с драконом прыгнул в прохладную реку, где свет не затухал даже под толстым слоем воды. Щенок покружился, его плащ заблестел, а поля упряжки заиграли алым огнём. Вдруг перед ними открылось подводное царство: причудливые дома из ракушек, ходящие крабы в очках и медузы, как фонарики над улицами. "Вау, тут целый город!" — ахнул Пунька. "Добро пожаловать в Моренград," раздался тонкий голос, и к щенку подплыл усатый сом в цилиндре.
"Как вы тут оказались, друзья?" — поинтересовался сом. "Мы пошли за светом! Он привёл нас прямо к вам," объяснил щенок. "В Моренграде пропал Лунный камень, без него всё потускнело," пожаловался сом. Пунька огляделся: рыбки на улицах казались усталыми, медузы спали на ходу. "Эй, а может, мы поможем?" — вскрикнул Филар. "Это сложная задача," промурлыкал сом. "Но если вы отыщете камень, тут вновь засияют огоньки."
"По запаху справлюсь!" — уверенно заявил Пунька и задрал нос. Сом выдал карту — она напоминала кляксу, которой кто-то обмакнул хвост в чернила. "Вам туда, где поют камни," подсказал он. Дракон сказал: "Я умею что угодно разглядеть в темноте!" Друзья направились к каменной дорожке, где валуны тихонько мурлыкали старинные песни. Пунька слушал: "Быстрее, налево — там одинокий свет…"
В самом углу подводного царства, за извивающейся водорослью, обнаружилась пещера, освещённая слабым лунным проблеском. "Осторожно," прошипел Филар, "думаю, мы близко к разгадке!" Щенок прошмыгнул первым, хвост поднялся трубой. В темноте послышался странный смешок и глухое эхо. "Кто там?" — тявкнул Пунька. Из тьмы показалась невидимая лапа и вдруг — яркая вспышка! "Ай! Держись, друг!" закричал Филар, зажимая щенка крылом.
Из глубины пещеры заискрился тот самый Лунный камень — его охраняла хитрая подводная лисица с блестящим хвостом. "Почему вы пришли сюда?" — спросила она, опасно прищурившись. Пунька сделал шаг вперёд и смело сказал: "Мы хотим вернуть свет Моренграду! Что тебе нужно?" Лисица задумалась и молвила: "Если сможете рассмешить меня, отдам вам Лунный камень…" Но получится ли у друзей справиться с этим испытанием? Вот тут и начинается самая удивительная часть приключения!
