В далёкой деревне, где летом трава зеленее самой радуги, жил-был мальчик Валера. У Валеры были смешные вихры на голове и яркие, как леденцы, глаза. Каждое утро он надевал свои любимые красные сапоги и спешил на улицу искать приключения. "Что бы сегодня придумать такого, чтобы удивиться самому себе?" — бормотал Валера, улыбаясь своему отражению в ведре с водой. Его лучший друг — воробей Федя — всегда был рядом.
Однажды, когда облака собирались поиграть в прятки с солнцем, Валера услышал странный писк из кустов. "Кто это там так пищит?" — удивился он и осторожно развёл ветки руками. Там сидел крошечный ёжик, дрожал и щурился. "Привет, я Валера, а ты кто?" — спросил мальчик. "Я Ёжка... заблудился..." — прошептал малыш-ёжик. Валера протянул руку: "Не бойся, мы с Федей тебя выручим!"
Валера сразу почувствовал себя настоящим героем. "Федя, нам нужна твоя помощь! Давай вместе найдём дом Ёжки!" — крикнул он воробью. Федя весело чирикнул: "Я знаю каждый кустик здесь!" Ребята взялись за дело: Валера нес Ёжку на ладошке, Федя прыгал по веткам, осматривал окрестности и подсказывал дорогу. Дорога становилась всё запутанней, а лес — таинственней.
Путешествие оказалось непростым. На тропинке внезапно выросла огромная лужа! "Ой-ой, как мы теперь пройдём?" — огорчился Ёжка. Валера задумался, но тут же улыбнулся: "Я знаю секрет!" Он снял свой один сапог, аккуратно посадил туда ёжика и перенёс его через воду. "Ты у нас теперь путешественник-сапожник!" — пошутил Федя, и все расхохотались. Дальше шли ещё веселее, ведь никакие трудности не страшны, если вместе.
В лесу становилось всё темнее, но Валера не сдавался. Вдруг раздался странный хруст. "Может, это волшебное дерево?" — прошептал Валера. Федя заглянул вперёд: "Там светится маленький домик под корягой!" Все подошли ближе, и Ёжка узнал свою норку. "Вот она! Спасибо вам!" — запищал он. Но тут из-под коряги послышался тихий голос: "Кто нарушил мой покой?"
Из тени выглянула старая мудрая сова. "Я храню этот лес уже много лет. Кто вы такие?" — спросила она. Валера смело ответил: "Я Валера, а это мои друзья. Мы помогаем Ёжке вернуться домой." Сова задумчиво закивала: "Помогать друг другу — это важно. Но не забывайте: в каждом лесу есть свои тайны." Она подмигнула ребятам: "Хотите узнать одну лесную загадку?"
Валера и его друзья аж подпрыгнули от любопытства. "Конечно хотим!" — хором ответили они. Сова тихонько прошептала: "Где прячется невидимый источник смеха, который слышит только тот, кто не боится быть смешным?" Ребята задумались. Федя начал чирикать, а Валера рассмеялся так звонко, что даже звёзды на небе заулыбались. Сова хитро улыбнулась: "Вы уже на верном пути!"
Когда ребята возвращались домой, в их сердцах поселилось ощущение чуда. "Смешно быть смелым и весёлым," — рассмеялся Валера, "тогда и тайны сами к тебе бегут!" Но вдруг, за кустом, что-то зашуршало, и оттуда выглянул... Кто же это был? Федя удивлённо вспорхнул, а Валера затаил дыхание. Но узнать, кто спрятался там, они смогут только завтра...
