В мире далёкого будущего всё изменилось. Люди давно живут бок о бок с разумными машинами, которые умеют превращаться в транспорт и даже оружие. Однако не всё было спокойно. В огромном городе-полисе Нова-Тех возникли слухи о таинственном существе, способном летать и разрушать всё на своём пути. Его называли "Дракон", но никто толком не знал, кто он, или что он из себя представляет. Слухи достигли Оптимуса Прайма. Лидер автоботов нахмурил металлический лоб: "Этого мы не можем оставить без внимания".
В тени ночи по узким улицам Нова-Тех проскользнула яркая жёлтая машина – Бамблби. Он давно славился как лучший разведчик среди автоботов. Его задача – узнать, что это за "Дракон" и почему он внушает такой страх. "Я найду ответы, Оптимус", – пообещал он, перед трансформацией в свою робо-форму. Огонь от уличных фонарей отражался на его корпусе, создавая странные, будто живые тени. И хотя Бамблби обычно был шутником, в этот раз он был предельно серьёзен.
Тем временем, далеко за городом, в разрушенном заводе собиралась группа десептиконов. Мегатрон, как всегда, был в центре внимания. Его красные глаза горели: "Дракон может быть нашей мощнейшей силой. Но сначала мы должны понять, кто он. Возможно, это просто слухи. А если нет?" Под его командованием началась операция: найти "Дракона" раньше автоботов. "Звук, Вихрь, за мной!" – отдал он приказ своим ближайшим соратникам.
Ночной ветер пробежал по вершинам Нова-Тех, когда Бамблби заметил странные следы на крыше одного из старых небоскрёбов. Они были слишком крупными для любого автобота или десептикона. "Что это может быть?" – пробормотал он, активировав сканеры. Внезапно раздался странный звук, похожий на рев… но с металлическим эхом. Бамблби обернулся, но ничего не увидел. Он передал сигнал Оптимусу: "Есть что-то… большое. Мне нужно подкрепление".
Оптимус прибыл быстро. Вместе с ним – Железнорукий, могучий автобот, известный своей силой. "Где ты слышал звук?" – спросил Оптимус, сканируя территорию. "Там, на северо-западе", – указал Бамблби. Но прежде чем они успели двинуться, воздух резко потяжелел. Небо озарилось яркой вспышкой, и перед ними с грохотом приземлился массивный металлический дракон. Его глаза вспыхнули синим светом, а крылья – гигантские и острые – поднялись в угрожающей позе.
"Автоботы", – прорычал дракон, его голос звучал, словно скрежет металла. "Вы ищете меня?" Оптимус встал вперёд: "Кто ты? Почему ты сеешь хаос в нашем городе?" Но дракон лишь засмеялся, обнажив острые, как лезвия, зубы. "Мегатрон думает, что сможет использовать меня. А ты… ты хочешь остановить меня? Попробуй!" И внезапно он взмыл в небо, подняв вихрь из пыли и обломков. Бамблби ринулся за ним, трансформировавшись в машину. "Мы не дадим ему уйти!" – выкрикнул он.
Тем временем Мегатрон наблюдал за всем с расстояния. Он понял, что дракон – не просто оружие, а существо с собственными целями. "Интересно", – сказал он, поворачиваясь к своим подчинённым. "Если он против автоботов, он наш друг. Но мы должны контролировать его". Его подчинённый Звук передал сообщение: "Они направляются к старому аэродрому. Может, там его логово". Мегатрон кивнул: "И мы тоже".
На старом аэродроме началась битва. Дракон метался в воздухе, бросая огонь и молнии, будто был частью природы. Оптимус, Бамблби и Железнорукий сражались с ним изо всех сил, но их удары не причиняли ему вреда. В этот момент на поле битвы появился Мегатрон. Он с презрением взглянул на автоботов: "Вы не справитесь с ним в одиночку. Возможно, впервые в истории мы будем вынуждены работать вместе". Оптимус взглянул на него, сжимая своё энергетическое оружие: "Вместе? Или ты снова предашь нас?" На мгновение повисла тишина...
