Далеко за Петушкиной речкой, где легко пропадают шишки и чудеса встречаются на каждом шагу, жили-были двое — весёлый Донор и его необычный друг Брожение. Донор всегда носил яркий синий шарф, а у Брожения на носу росло веснушчатое пятнышко, которое светилось в темноте. Однажды утром они решили отправиться в таинственный Туман-лес, где никто из их друзей ещё не бывал.
"Смотри, странные следы! Такой лапы не бывает даже у лося," — удивился Донор, внезапно увидев глубокие отпечатки на мягкой земле. "Донор, может, это волшебное существо? Хочешь узнать, кто это?" — Брожение, подрагивая от волнения, выглянул из-за куста. Они пошли по извилистой тропинке, не отходя друг от друга ни на шаг, стараясь не вспугнуть лесных зверюшек, прячущихся в тени.
Вдруг за деревьями появился огромный силуэт. Сначала виднелись только светящиеся жёлтые глаза и мохнатые уши. Потом из тумана выступила целиком странная фигура с длинными когтями и брюхом, похожим на надутый воздушный шар. "Это… Голуча!" — выдохнул Донор, вспоминая истории других детей о монстре, что собирает угощения и любит шалить в мракоте.
"Эй, Голуча! А ну выходи, чего прячешься? Неужто ты такой страшный на самом деле?" — попытался подшутить Брожение, но его голос дрогнул. Голуча замер, уши напружинены. Потом медленно приблизился и, неожиданно, чихнул. Из его широкого рта вылетели разноцветные леденцы! "Ты чего, сладкий монстр?" — засмеялся Донор, чуть с опаской. "Я не страшный… Просто мне одиноко", — признался Голуча глухим басом.
Донор шагнул вперёд: "А почему все тебя боятся?" Голуча почесал затылок и с тоской ответил: "Дети думают, что я ворчу и пугаю их ночью. Но на самом деле я только собираю леденцы, чтобы угощать новых друзей!" Брожение задумался: "Можно, мы попробуем твои леденцы? И расскажем ребятам, что ты добрый?" Глаза Голучи наполнились надеждой и он медленно протянул им разноцветную пригоршню.
"Ммм, это лучше, чем любые карамельки!" — воскликнул Донор, пробуя голубой леденец. Брожение закружился, от радости засверкало пятнышко на носу. "Спасибо тебе, Голуча! Мы расскажем о тебе всем в Петушкином лесу. Тогда, может быть, у тебя появятся ещё друзья", — пообещал Донор. Голуча улыбнулся во всю пасть, впервые за долгое время чувствуя себя нужным.
Вместе герои и монстр отправились к лесному перекрёстку, чтобы встретить рассвет. Донор весело наигрывал на свистульке, Брожение прыгал вокруг, а Голуча повторял за ними. Оказалось, даже странные монстры любят компанию веселых друзей, а в лесу иногда по ночам совсем не страшно — если рядом те, кто примет тебя любого.
Но вдруг послышался треск веток — в глубине леса мелькнула тень, не похожая ни на зверя, ни на птицу. "Кто это там?" — испуганно прошептал Брожение. Голуча навострил уши, а Донор крепче сжал его ладонь. Кажется, впереди их ждёт ещё одно удивительное приключение…
