В старом-престаром королевстве, где горы прятались в облаках, жил храбрый юный рыцарь по имени Даня. Он мечтал о подвигах, хотя его друзья, да и сама мама, часто говорили: "Осторожнее, Даня! Ты слишком торопишься становиться героем". Но его сердце горело, как пламя, когда он слышал рассказы о приключениях. И вот однажды, когда утренний туман ещё стелился по полям, в деревню прилетел добрый волшебник.
"Приветствую вас, жители деревни!" — громко провозгласил волшебник, его длинная борода переливалась серебром. "Я пришёл с важной вестью. На западных горах поселился дракон, угрожающий всему королевству! Кто осмелится сразиться с ним и спасти нас?" Толпа замерла. Никто не двигался. И вдруг, из середины собравшихся, раздался голос: "Я пойду!" Все оглянулись. Это был Даня.
"Ты?!" — ахнули соседи. "Даня, это же дракон! Ты ещё слишком юн для таких подвигов!" Но волшебник только улыбнулся: "Отвага и доброе сердце важнее силы. Если ты действительно готов, я помогу тебе". И вот, вооружённый мечом, подаренным волшебником, Даня отправился в путь. Он даже не знал, что эта дорога изменит его навсегда.
Шагая по лесным тропам, Даня прислушивался к шорохам вокруг. Деревья тут были высокие, с кронами, закрывающими небо. "Ты уверен, что справишься?" — вдруг раздался хрипловатый голос. Даня резко обернулся и увидел... говорящего ворона. "Я ворона зовут Арнольд. Твоя задача — впечатляющая, но сложная. Может, тебе пригодится помощь?" Даня кивнул. "Конечно, вместе будет легче!"
И так они стали друзьями. Арнольд оказался не только умным, но и хитрым. Когда Даня и ворон добрались до реки с бурным течением, птица сказала: "Ты не сможешь переплыть её с бронёй. Давай подумаем!" Осмотревшись, они нашли поваленное дерево и сделали мост. "Отличная идея, Арнольд!" — радостно сказал Даня, пересекая реку.
Спустя несколько дней пути, друзья дошли до подножия горы, где, по словам волшебника, скрывался дракон. Здесь воздух стал холоднее, а снег покрыл тропу. Даня чувствовал, как дрожь проходит по телу, но смелость не покидала его. "Готов?" — спросил Арнольд. "Всегда!" — ответил Даня, крепче сжимая меч. И они начали подниматься.
На полпути они услышали громкое рычание, от которого даже камни задрожали. Это был дракон. "Слушай, Даня, есть ли у нас план? Он ведь огромный, а мы маленькие!" — Арнольд явно волновался. Даня задумался. "Нужно найти слабое место. Кажется, волшебник говорил, что у дракона есть особая чешуйка на груди..." Арнольд кивнул.
Наконец, они добрались до пещеры дракона. Её вход был огромным, с острыми камнями, напоминающими зубы. Даня с замиранием сердца шагнул внутрь. Пещера оказалась тёмной, но вдали виднелось золотое сияние. Это были сокровища, охраняемые драконом. "Идём тихо," — прошептал Даня. Но не успели они сделать несколько шагов, как из глубины донёсся рык.
"Кто посмел потревожить мой сон?!" — дракон развернулся, его глаза светились, как огонь. Даня замер, но быстро собрался с духом. "Я пришёл сразиться с тобой и освободить королевство от твоей угрозы!" Дракон рассмеялся, его голос был гулким, как гром. "Ты? Жалкий человек? Ха!" Но Даня стоял твёрдо.
Битва началась! Дракон взмыл в воздух, его крылья создавали сильный ветер. Даня едва устоял. Но он помнил про слабое место. Арнольд, словно стрела, взлетел вверх, отвлекая дракона. "Эй, огнедышащий, сюда!" — кричал ворон, уворачиваясь от пламени. А Даня подбежал к дракону и направил меч к его груди.
Но меч отскочил от бронированных чешуек! Дракон был быстрее, чем казалось. "Смотри внимательнее, Даня!" — крикнул Арнольд с высоты. Внезапно Даня заметил блеск — это была та самая чешуйка! Он собрал все силы, перекатился под лапами дракона и вонзил меч точно в цель. Раздался рев, пещера задрожала.
Но вдруг всё остановилось. Дракон, тяжело дыша, посмотрел на Данию. "Ты победил... Но не думай, что всё так просто. Я — не враг, я охраняю эти сокровища от настоящего зла". Даня застыл в удивлении. "О чём ты говоришь?" — начал он. Но в этот момент пещера начала рушиться. (Конец первой части!)
