Жил-был на свете мальчик Вася, который больше всего мечтал найти Смеющиеся Водопады. Говорили, что их весёлый грохот мог развеселить даже самого угрюмого тролля. Однажды старый чудаковатый волшебник подарил ему карту. Но это была не простая карта, а Карта-Хохотушка. Она не показывала путь, а загадывала хихикающие загадки и обожала щекотку. «Ну что, Карта, покажешь дорогу к мечте?» — спросил Вася. Карта в ответ лишь хихикнула и свернулась в трубочку, показывая свою первую загадку.
В путешествие Вася отправился не один, а со своим верным другом — хомяком Хомой. Хома был практичным и немного ворчливым. «Зачем нам водопады, когда у меня есть полная щека семечек? В этом истинное счастье!» — фырчал он, выглядывая из кармана. Карта-Хохотушка тем временем показала им первую загадку: «У кого есть листья, но он не дерево?». Вася задумался, а Хома лишь вздохнул. Он предчувствовал, что это приключение будет очень странным и, скорее всего, без запасов орехов.
Загадка привела их в Шепчущий Лес. Но деревья здесь не просто шептали, а рассказывали ужасно несмешные анекдоты. «Почему гриб пошёл на вечеринку? Потому что он был гриб-душа компании!» — прошелестел старый дуб. Вася громко рассмеялся, а Хома только закатил глаза. «Даже мои семечки шутят лучше», — пробормотал он. Карта-Хохотушка тряслась от смеха так сильно, что чуть не упала в лужу. Путь дальше она показывать явно не торопилась, наслаждаясь лесным юмором.
Впереди их ждала Лимонадная Река, шипучая и пузырящаяся. Чтобы перебраться через неё, нужна была лодка. На берегу трудилась семья бобров-строителей. «Мы построим вам плот, если расскажете хорошую шутку!» — заявил главный бобёр. Вася попробовал рассказать анекдот от дуба, но бобры даже не улыбнулись. Тогда Хома проворчал: «Лучше бы мост из морковки строили, пользы больше». Неожиданно бобры покатились со смеху. «Вот это шутка! Договорились!» — кричали они, вытирая слёзы.
Бобры построили им великолепный плот из карамельных палочек и имбирных пряников. Путешествие по Лимонадной Реке было весёлым, но очень липким. «Осторожно, вишнёвый водоворот!» — кричал Вася, пытаясь управлять сладким плотом. Хома же не мог удержаться и постоянно пытался отгрызть кусочек их судна. «Это стратегический запас на случай голода!» — оправдывался он с набитым ртом. Карта-Хохотушка на носу плота заливалась смехом, указывая путь прямо в облака пены.
Река принесла их в удивительный город, парящий в облаках. Здесь жили Летучие Коты — грациозные и очень воспитанные создания. Они свысока посмотрели на липких путешественников. «Фи, какие неаккуратные гости», — промурлыкала одна кошка, поправляя бантик. Внезапно в небе эскадрилья котов-пилотов нарисовала дымом новую загадку от Карты-Хохотушки: «Что всегда приходит, но никогда не прибывает?». Вася и Хома растерянно смотрели в небо. Кажется, их приключения становились всё сложнее и запутаннее.
Оказалось, что ответ на загадку — «завтра», и он же был паролем для участия в ежегодных Гонках на Облаках! Победитель получал право узнать путь дальше. Вася и Хома получили самое маленькое и пухлое облачко. Летучие Коты на своих изящных тучках стартовали с невероятной скоростью. «Мы проигрываем!» — паниковал Вася. Но тут Хома заметил радугу, которая вела напрямик к финишу. «Держись крепче! Срезаем путь!» — крикнул он, направляя их облако прямо на разноцветный мост.
Скользя по радуге, они обогнали всех и уже видели финишную черту! Толпа Летучих Котов ахнула от удивления. Победа была так близка! Но вдруг их облако начало таять и уменьшаться. «Хома, ты что, съел наше транспортное средство?» — в ужасе закричал Вася. Хомяк виновато икнул, вытирая сладкие усы. «Оно было похоже на сахарную вату...» — пропищал он. Теряя высоту, они начали падать вниз, а Карта-Хохотушка заливалась самым громким смехом за всё путешествие.
