В Великом Устюге стоял весёлый переполох. До Нового года оставались считанные часы! Дед Мороз, почесывая свою белоснежную бороду, пытался сосчитать подарки, но ему мешал Снеговик-Почтовик, который жонглировал блестящими ёлочными шарами. «Осторожнее, милый! Уро́нишь — придётся клеить до весны», — смеялся Дедушка. В мастерской эльфы сбились с ног, упаковывая последние игрушки, а в воздухе пахло имбирными пряниками и настоящим волшебством, которое вот-вот должно было случиться.
Вдруг раздался оглушительный скрип. Главный Мешок с Подарками, огромный и тяжёлый, намертво застрял в дверях волшебного хранилища! «Вот так незадача!» — ахнул Дед Мороз. Он тянул его изо всех сил, покраснев как помидор. Снеговик-Почтовик тоже пытался помочь, толкая мешок своей морковкой, но всё было тщетно. Подарки для всех детей мира оказались в ловушке, а часы на башне неумолимо тикали, приближая полночь. Что же теперь делать?
На шум прибежала Снегурочка. «Дедушка, ты опять затеял силовые упражнения перед вылетом?» — улыбнулась она. Увидев проблему, она хлопнула в ладоши. «Есть одна идея! У меня есть уменьшающее заклинание. Правда, я немного простудилась, и оно может сработать… непредсказуемо». Дед Мороз посмотрел на застрявший мешок, потом на внучку и решительно кивнул. «Давай попробуем! Хуже уже не будет!» — сказал он, хотя в глубине души немного сомневался.
Снегурочка произнесла волшебные слова и громко чихнула! «Апчхи!» Во все стороны полетели серебряные искры. Мешок с подарками съёжился и стал размером с обычный рюкзак. «Ура!» — закричал Снеговик. Но тут Дед Мороз охнул. Его могучий ледяной посох, на который попала шальная искра, тоже уменьшился и стал не больше зубочистки. «Ой», — прошептала Снегурочка. Теперь мешок можно было вынести, но как творить волшебство без посоха?
«Ничего, прорвёмся!» — не унывал Дед Мороз, пряча крошечный посох в карман. Они погрузили мешок в сани. Олени удивлённо смотрели на скромный багаж. Вожак Рудольф с любопытством ткнулся носом в мешок и тоже чихнул, осыпав Снеговика волшебной пыльцой. «Ой, кажется, я теперь свечусь в темноте!» — воскликнул Снеговик-Почтовик, и правда, его снежный бок начал мерцать таинственным светом. «Очень полезное свойство! Будешь моим фонариком», — подмигнул Дедушка.
Путешествие началось! Прилетев к первому дому, Дед Мороз столкнулся с новой проблемой. Чтобы создать волшебный проход в дом, нужен был посох. Он достал свою «зубочистку» и прошептал заклинание. В стене появилась дырочка размером с мышиную норку. «М-да, придётся импровизировать», — пробормотал Дед Мороз. Он увидел открытую форточку и с кряхтением полез внутрь. «Главное — бороду не прищемить, а то вся магия пропадёт!» — шептал он.
В комнате их встретил большой зелёный попугай в клетке. «Караул! Грабители!» — закричал он на весь дом. Дед Мороз чуть не выронил мешок от неожиданности. Он быстро достал из кармана волшебную конфету и протянул птице. «Тише, дружок, это тебе угощение». Попугай с подозрением клюнул конфету и тут же сладко захрапел, пуская во сне маленькие радужные пузыри. «Фух, кажется, миссия снова спасена», — выдохнул Снеговик, пробираясь к ёлке.
Следующий подарок был для девочки Кати, которая мечтала о большом плюшевом медведе. Дед Мороз вытащил из мешка крошечную игрушку. «Так, сейчас мы это исправим», — прошептал он, направляя мини-посох на медвежонка. Он произнёс заклинание, но в этот момент чихнул от пыли. Медведь вырос до огромных размеров, но вместе с ним выросла и маленькая игрушечная машинка, которая теперь была размером с кресло и сердито бибикала.
Огромная машинка поехала прямо на ёлку! «Держи её!» — скомандовал Дед Мороз. Снеговик бросился наперерез, но поскользнулся на ковре и сбил вазу. К счастью, она была пластиковая. Дед Мороз снова взмахнул посохом, целясь в машину. На этот раз заклинание сработало как надо, и машинка стала прежней. А вот медведь остался огромным и уютным. «Пожалуй, так даже лучше!» — решил Дед Мороз, аккуратно усаживая его под ёлку.
Дед Мороз подошёл к кроватке, где спала Катя, и поправил ей одеяло. Девочка улыбнулась во сне, будто почувствовала волшебство. В этот миг вся суета, все проблемы с посохом и машиной показались такими незначительными. Дедушка почувствовал, как его сердце наполняется теплом. Вот оно — главное чудо новогодней ночи. Не подарки, а радость, которую они приносят. Он тихо вышел из комнаты, оставив после себя лишь лёгкий запах хвои и мандаринов.
Они летели дальше, от дома к дому. Несмотря на крошечный посох и постоянные приключения, Дед Мороз и Снеговик справились со всеми трудностями. Они оставляли под ёлками именно те подарки, о которых мечтали дети. И каждый раз, видя счастливые лица спящих малышей, Дед Мороз понимал, что его работа — самая лучшая на свете. «Мы отличная команда, правда?» — спросил он Снеговика. «Самая лучшая!» — ответил тот, сияя своим волшебным боком.
Когда последний подарок был доставлен, Дед Мороз облегчённо вздохнул. Но вдруг на приборной панели саней замигала красная лампочка, и раздался механический голос: «Внимание! Обнаружен посторонний объект в мешке с подарками». Дедушка удивлённо заглянул в пустой мешок и увидел там того самого зелёного попугая, который доедал волшебную конфету и подмигивал ему. «В Устюг! Хочу в Устюг!» — бодро скомандовала птица. Приключения, похоже, ещё не закончились.
