Маленькая Соня сидела на подоконнике, а над её головой висела настоящая маленькая тучка. Не дождевая, нет, а серая и колючая Тучка Обиды. Она нашептывала девочке на ухо всякие грустные вещи, и от этого даже любимые конфеты казались невкусными, а мультики — скучными. Весь мир вокруг Сони потерял свои яркие краски. Вдруг в оконное стекло постучали. Это был крошечный, но очень яркий Солнечный Лучик, который с любопытством заглядывал в комнату, удивленный таким хмурым облачком в солнечный день.
Лучик просочился сквозь стекло и подлетел к Соне. «Привет! А почему у тебя над головой такая хмурая погода?» — весело спросил он, сверкая золотыми пылинками. Соня вздохнула, и тучка над ней тоже вздохнула, став еще темнее. «Это моя обида, — прошептала девочка. — Она пришла и не хочет уходить, и я не знаю, что с ней делать». Лучик покружился вокруг тучки. «Хм, обиды очень не любят приключения! Я знаю одно место, где она точно растает!»
«Какое место?» — с надеждой спросила Соня. «Долина Смеха! — воскликнул Лучик. — Но путь туда непростой. Готова к путешествию?» Девочка неуверенно кивнула. Терять ей было нечего, кроме своей серой тучки. «Тогда вперёд!» — скомандовал Лучик и вылетел в окно. Соня спрыгнула с подоконника и побежала за ним. Она и не заметила, как оказалась на тропинке, ведущей в волшебный лес, а тучка обиды послушно поплыла за ней, недовольно ворча себе под нос.
Первым испытанием на их пути оказалось Болото Вздохов. Из пузырящейся тины то и дело доносились протяжные и печальные вздохи: «Ооох... ааах...». От этих звуков Сонина тучка немного надулась и стала еще темнее. «Ой, какое грустное место», — сказала девочка, чувствуя, как у неё самой портится настроение. «Не поддавайся! — крикнул Лучик. — Вздохи боятся веселых воспоминаний! Скорее, вспомни что-нибудь очень смешное!». Соня нахмурилась, пытаясь придумать что-то хорошее и радостное.
Соня вспомнила, как прошлым летом её дедушка пытался поймать шляпу, которую унёс ветер, и смешно подпрыгивал на одной ноге. Девочка хихикнула, а потом рассмеялась в полный голос. Её смех, словно колокольчик, прозвенел над болотом. Тут же самый громкий вздох превратился в весёлый пузырь, который лопнул с радужными брызгами. А тучка обиды над головой Сони испуганно съёжилась, став чуточку меньше. «У нас получается!» — радостно закричала девочка и смело шагнула дальше по тропинке.
Впереди их ждала Пещера Упреков. Едва они подошли ко входу, как из темноты послышался холодный шепот. «Это ты во всем виновата... Могла бы и лучше... Надо было слушать...». Тучка обиды снова начала расти и темнеть, а Соня почувствовала, как её щеки запылали. Ей захотелось вернуться домой и спрятаться под одеялом. Она опустила голову, готовая поверить злому шепоту, но Лучик вдруг засиял так ярко, что на мгновение осветил всю пещеру до самого дальнего уголка.
«Это всего лишь эхо чужих слов, Соня! — звонко сказал Лучик. — Оно слабое, если твой собственный голос звучит громче! Скажи им что-нибудь хорошее о себе!» Соня глубоко вздохнула, набралась смелости и крикнула в темноту: «Зато я умею печь самое вкусное яблочное печенье!» Её голос прозвучал так уверенно и гордо, что злой шепот испуганно затих, а тучка над головой девочки вдруг стала почти прозрачной и начала переливаться на свету, как мыльный пузырь.
