В одной весёлой деревне жил мальчик с озорными глазами, которого звали Ярослав. Он был очень смелым, ловким и каждый день придумывал новые игры. Но однажды утром Ярослав проснулся грустным: ему больше не снились чудесные сны. "Куда пропал мой сон?" — удивился малыш, утирая ладошкой глаза. Даже мягкий мишка Тимошка заметил: "Ты сегодня совсем не улыбчивый, друг. А давай найдём твой сон вместе!"
Ярослав крепко сжал лапу Тими и сказал: "Если мы будем очень стараться, мы обязательно сможем догнать ускользнувший сон!"Так совсем ранним утром, когда птицы еще только потягивались на ветках, мальчик и его верный мишка отправились в путь. За калиткой они заглянули под кусты. Мишка хлюпал носом: "Нет тут твоего сна. Может, он спрятался в лесу между ёлками?"
На опушке леса Ярослав увидел загадочного ёжика с золотой шапочкой. "Привет! Ты не видел мой сон?" — взволнованно спросил он. Ёжик зашевелил носиком: "Ваш сон очень озорной! Я слышал, как он убегал к волшебному пруду." Ярослав улыбнулся мишке: "Значит, путь наш туда, вперёд!" И даже солнце выглянуло из-за облачка, чтобы пожелать им удачи.
У волшебного пруда их встретила лягушка-королева. Она сидела на большом зелёном листе, словно трон у неё под лапками. Лягушка укоризненно сказала: "Твой сон прыгал по воде, как мои детки! Если хочешь его найти, загадку отгадай." Ярослав задумался, а Мишка подсказал: "Без снов мальчуган не бывает весёлым." Ярослав улыбнулся и произнёс: "Сон нужен, чтобы снова улыбаться!" Лягушка всполошилась.
Лягушка улыбнулась так, что даже водоросли засмеялись: "Верно, смелый малыш! Тогда слушай…" Неожиданно с ветки слетела Пёстрая Птица и выкрикнула: "Я видела твой сон — он укрылся под радугой в Долине Смеха!" Ярослав воскликнул: "Спасибо, друзья! Мишка, держись крепче, ведь в Долине Смеха может быть как весело, так и немного страшно!"
В долине смех хлопков и писка доносился со всех сторон. Кустики щекотали Ярославу пятки, а мишка каждым шагом всё больше улыбался. Смешные зверушки выбежали навстречу — у каждого огромные круглые глаза. "Ты ищешь Сон?" — спросил самый ушастый заяц. "Тише! Он спрятался в Шкатулке Весёлых Секретов, но попасть туда могут только те, кто сильно верит в чудеса!"
Ярослав крепко-крепко закрыл глаза, вспоминая самые тёплые и радостные моменты: объятия мамы, запах блинов и весёлый смех друзей. В этот миг шкатулка с секретами защёлкалась ярким светом! Мишка удивлённо сказал: "Ого! Вот это настоящая магия!" А Сон — маленький, как пушистый комочек, прыгнул Ярославу на ладонь и зашептал ласково: "Я всегда внутри твоего сердца!"
Мальчик с Мишкой остановились, чтобы поблагодарить всех новых друзей. Но, когда Ярослав попытался обнять Сон, что-то необычное произошло: пушистый комочек вдруг засветился ярче солнца и начал ускользать в ближайшее разноцветное облако! "Стой, Сон! Куда ты?" — воскликнул мальчик. Вокруг загудел ветерок, засмеялись зверушки… Что будет дальше, Ярослав ещё не знал!
