Жила-была девочка Мила, но все друзья звали её Могучий Кусак. Не потому, что она кусалась, а потому, что могла «раскусить» любую, даже самую сложную задачку. Но в последнее время Мила загрустила. Игрушки казались скучными, а прогулки — унылыми. Даже её лучший друг, бельчонок Прошка, не мог её развеселить. «Что с тобой, Мила? Твой огонёк любопытства почти погас!» — вздыхал он, прыгая по её плечу. Мила лишь пожимала плечами, глядя в окно на серый мир.
Однажды Прошка прибежал очень взволнованный. «Я знаю, как тебе помочь! — затараторил он. — Старая сова рассказала мне о Дереве Смеха. Его плоды возвращают радость и желание узнавать новое! Но путь к нему лежит через Шепчущий Лес и полон загадок». Глаза Милы чуть-чуть блеснули. «Загадки? Это уже интересно, — сказала она. — Веди меня, Прошка! Посмотрим, что это за дерево такое». Так началось их великое приключение в поисках утраченного веселья и любопытства.
Первым испытанием на их пути стала Река Вздохов. Она была не очень глубокой, но такой широкой, что перепрыгнуть её не было никакой возможности. Вокруг валялось много брёвен разной длины. «Ох, нам нужна линейка, чтобы измерить реку и найти подходящее бревно! — запаниковал Прошка. — У нас её нет, всё пропало!». Но Мила, которую не зря звали Могучий Кусак, нахмурила брови и внимательно осмотрела берег. В её голове уже рождался хитрый план.
«Зачем нам линейка? — хитро улыбнулась Мила. — У нас есть я!». Она легла на траву у самой воды. «Так, река примерно в три меня длиной, — прикинула она в уме. — Значит, нам нужно найти бревно, которое будет чуть длиннее, чем три меня!». Она подошла к самому большому бревну и примерилась. Оно было как раз нужного размера! Вместе с Прошкой они столкнули его в воду, и получился отличный мост. Мила почувствовала, как внутри загорается искорка.
Дальше им путь преградила целая орава пушистых Облачных Барашков. Они были очень сердиты и не хотели никого пропускать. «Они пропустят вас, если вы дадите им Солнечных Ягод», — прошелестел ветер. Рядом рос огромный куст, усыпанный этими ягодами. «Сколько им нужно? Считать до вечера будем!» — воскликнул Прошка. «Думаю, хватит по большой горсти каждому, — прикинула Мила. — А их тут... примерно как детей в нашей группе в садике. Справлюсь быстро!».
Мила быстро нарвала несколько больших горстей ягод, прикинув на глаз нужное количество. Она протянула их вожаку стаи. Барашек с удовольствием съел угощение и довольно заблеял. Остальные барашки тоже получили свою долю и, подобрев, растаяли в воздухе, словно настоящие облака. Дорога была свободна! «У тебя получилось! Ты так быстро всё решила!» — восхищённо пискнул Прошка. Мила рассмеялась. Ей нравилось это приключение всё больше и больше. Решать задачки на смекалку было очень весело.
Пройдя ещё немного, друзья почувствовали дивный аромат, похожий на запах карамели и летнего дождя. А потом они услышали тихий, переливающийся смех. Впереди, на солнечной поляне, стояло невероятное дерево. Его листья переливались всеми цветами радуги, а на ветках висели светящиеся плоды. «Это оно! — прошептал Прошка. — Дерево Смеха! Мы дошли!». Сердце Милы забилось от радости и предвкушения. Она уже чувствовала, как возвращается её былая любознательность и жажда приключений.
Они побежали к дереву, но внезапно замерли. Прямо под волшебным деревом, свернувшись калачиком, спал огромный, пушистый Ворчун-Кот. Его усы подрагивали во сне, а громкий храп сотрясал землю и заставлял дрожать листья на деревьях. Пройти к Дереву Смеха, не разбудив этого гиганта, казалось невозможным. «Что же нам теперь делать? — прошептала Мила, глядя на грозного стража. — Как нам достать плоды и не попасться ему в лапы?». Приключение становилось ещё интереснее.
