Из портала заструился радужный свет, а силуэты становились всё отчётливее. Карина крепко держала Женьку за руку, её щёки раскраснелись от волнения. Из всполохов вышли… два необычных существа: розовый барсук в цилиндре и голубой олень в полосатом шарфе. Барсук галантно поклонился: "Добро пожаловать в Клуб Неожиданных Героев! Нам срочно нужны помощники!"
Олень оглядел ребят сияющими глазами. "Каждую весну из нашей сказки исчезает улыбка! Только те, кто прошёл три испытания, могут её вернуть." Барсук подпрыгнул: "Мы подготовили для вас загадки и ловушки — придётся поработать дружно!" Карина зашептала: "Интересно, какая у улыбки форма?" Женя засмеялся: "Наверняка круглая, чтобы кататься с холма!"
Олень повёл ребят по тропе, усеянной разноцветными перьями. "Скоро вы увидите Зеркальное болото. Там прячется первая подсказка!" — предупредил он. Карина осторожно шагала, а Женька вдруг заметил, что каждое перо тихо шепчет своё имя. "Карина, слушай! Это не просто перья, а советы старых героев!" — догадался он.
Барсук достал лупу и подмигнул: "Чтобы найти улыбку, надо научиться видеть чудеса даже в лужах." Они подошли к Зеркальному болоту, где вода отражала небо с танцующими облаками. "Тот, кто отразится здесь счастливым — получит волшебный ключ," — раздался голос с кочки. Карина улыбнулась самой широкой улыбкой, а Женька нарисовал на лице смешные усы из травинок.
Вдруг из болота вылетел хохочущий пузырь и протянул золотой ключик. "Вы настоящие герои! Второе испытание ждёт вас у Дерева Перемены!" — сказал пузырь и исчез. Карина схватила ключик и подбежала к Дереву, ветви которого всё время двигались, складываясь в смешные мордочки. "Чтобы пройти дальше, придумайте новое правило для этого мира," — прошептало дерево.
Женя задумался: "Пусть каждый, кто прошёл здесь, должен рассказать добрую шутку!" Карина добавила: "А ещё разрешается прыгать по облакам, сколько захочется!" Ветви дерева захлопали: "Правило принято!" Из кроны посыпались конфеты, а у ребят в руках появилось по полосатому билету с надписью: "Пропуск к Улыбке!"
Олень взмахнул шарфом: "Теперь в путь к Башне Забытого Смеха. Там прячется последняя загадка." Дорога вела через смешливый луг, где каждое растение шептало весёлые истории. Барсук рассказывал, как однажды принёс сапоги для бабочек, чтобы они не мёрзли весной. Карина смеялась так, что на глазах выступили слёзы.
У башни ребят встретил каменный кролик. "Пропуск предъявите! Только те, кто по-настоящему смеётся, могут войти." Карина и Женя дружно начали щекотать друг друга, хохотали до икоты. Кролик одобрительно кивнул и пропустил их внутрь, где было полно зеркал и смешных шляп. "Каждое зеркало покажет ваше счастье," — сказал голос сверху.
Внутри башни ребята увидели свои отражения — улыбающиеся, сияющие глаза, румяные щёки, а на головах у обоих — те самые нелепые шляпы. "А вот и она!" — Карина заметила в зеркале золотую Улыбку. Она крутилась, как юла, и, кажется, сама выбирала, кому достаться. Женя попытался поймать её ладонью, но она ускользнула к потолку.
Барсук закричал: "Улыбка принадлежит тому, кто поделится ей с другими!" Карина быстро придумала смешной танец, а Женя — корчил самые весёлые рожицы. Смех залился эхом по башне, и золотая Улыбка вдруг спустилась прямо на ладонь Женьки. Она стала светиться, и воздух наполнился радостной мелодией.
"Теперь наш мир снова будет смеяться!" — радостно крикнул олень. Башня закружилась, и ребята ощутили, как кто-то бережно несёт их обратно к порталу. Барсук улыбнулся: "Когда захотите вернуться — просто улыбнитесь перед сном." Карина и Женя кивнули друг другу. "Спасибо, что были со мной!" — прошептал Женя. "Я бы без тебя не справилась!" — ответила Карина.
В тот момент, когда они уже собирались сделать шаг домой, портал вдруг заискрился фиолетовыми молниями, а в нём замаячила огромная тень с блестящими ушами. "Стойте!" — раздался хриплый голос. "Вы забыли про самую главную тайну сказочного леса!" Карина и Женя замерли на пороге портала, не зная, что ждёт их впереди…
