Жил-был в дальнем лесу смешной ослик по имени Васька. У него были ушки, как две мягкие подушки, а сам он знал так много шуток, что даже самые хмурые звери начинали смеяться. Васька обожал весёлые проделки, ведь никто не мог догадаться, когда он шутит, а когда говорит всерьёз. В лесу все к нему привыкли, только однажды ослик услышал странные рассказы о гиганте по имени Сколиро.
Сколиро был огромным-великаном, целых пятьдесят метров в высоту! Он носил тяжёлую броню, от которой гремела вся земля, а его рыжая борода развевалась, словно пламя. Но ходили слухи, что, несмотря на свою силу, Сколиро жутко боится людей. Он прятался в чаще, а если вдруг услышит шаги, сразу прячется за громадными деревьями. Однажды Васька решил: "Пойду-ка я познакомлюсь с этим загадочным великаном!"
В путь Васька собрался не один. Его верная подруга, мышка Пышка, очень переживала: "Ослик, ты уверен? Говорят, Сколиро может раздавить дерево, как палочку!" Васька только фыркнул: "Зато я знаю триста сорок пять шуток и сто два способа обмануть даже самого серьёзного великана!" Мышка решила идти с ним, ведь вдвоём веселей и чуть-чуть не так страшно. Так они и отправились в чащу, навстречу приключениям.
Лес становился всё темнее и гуще. С каждым шагом слышались странные звуки, словно кто-то огромный дышит рядом. Васька улыбнулся и шепнул: "Пышка, смотри внимательно: если увидишь гиганта, не пугайся, а улыбайся шире — ведь шутка способна растопить даже ледяное сердце!" Тут за ближайшей елью что-то зашевелилось, и раздался низкий голос: "Кто тут ходит по моему лесу?"
Ослик мгновенно подпрыгнул на месте и громко сказал: "Это мы! А ты случайно не тот самый Сколиро, который прячет свою рыжую бороду от людей?" Из чащи вышел великан. Его броня блестела, а глаза были не сердитыми, а скорее удивлёнными. "А вы кто такие? И зачем ищете меня?" — спросил он, чуть дрожащим голосом, хоть его рост и был в десять раз больше самой высокой сосны.
Васька лукаво прищурился: "Мы пришли тебя развеселить! Я, например, знаю анекдот про гигантов и броню. Хочешь послушать?" Великан почесал рыжую бороду и задумался: "Я… никогда не слышал смешных историй. А если мне не понравится?" Мышка храбро пискнула: "Тогда ты можешь сам рассказать свою!" И впервые за много лет Сколиро слегка улыбнулся.
Васька начал: "Шёл как-то гигант по лесу, а на плече у него сидела ворона и спрашивала: 'Где твой шлем?' А гигант отвечает: 'Да вот же он — моя рыжая шевелюра!'" Великан громко рассмеялся, и даже броня зазвенела. "А теперь моя очередь, — заявил Сколиро. — Почему у ослика длинные уши? Чтобы слышать шёпот мышей!" Все трое засмеялись, ведь теперь великан перестал казаться страшным.
Вскоре они втроём сидели под огромным деревом. Сколиро признался: "Я всегда боялся людей. Когда-то, очень давно, мне причинили боль, и я думал, что все маленькие существа опасны." Васька понимающе кивнул: "Иногда шутка помогает увидеть мир по-другому. Хочешь, мы научим тебя смеяться над страхами?" Великан кивнул, а Пышка радостно запрыгнула ему на ботинок.
В следующие дни друзья учились шутить вместе. Сколиро быстро понял, что смех намного сильнее страха. Он рассказывал смешные истории про свои рыжие волосы, а Васька придумывал новые шутки, чтобы рассмешить даже ветку на дереве. Лес наполнился весёлым гулом, и даже птицы пели громче. Однажды великан сказал: "Вы сделали меня счастливым. Но что если люди придут снова?"
Васька задумался: "А если мы придумаем такое место, где никто не сможет обидеть ни одного друга? Построим тайную крепость прямо в сердце леса — туда не войдёт никто, кроме тех, кто любит шутки!" Пышка радостно подхватила: "И назовём её Замок Дружбы!" Великан одобрительно закивал: "Я могу построить стены из огромных камней, а вы украсите их смешными рисунками!"
Началась работа. Сколиро таскал огромные валуны, а Васька рисовал на них уши, хвосты и смешные рожицы. Пышка придумывала тайные проходы, чтобы никто чужой не смог попасть внутрь. Скоро весь лес заговорил о новом чуде — замке, где живут друзья и никогда не бывает скучно. Даже дождь однажды остановился посмотреть на их творение.
В один пасмурный вечер, когда последние камни были уложены, Васька вдруг увидел вдали силуэты. "Сколиро, кто это идёт к замку?" — взволнованно спросил он. Великан напрягся, броня зазвенела. "Это… кажется, люди," — прошептал он. Пышка испуганно зажала уши. В этот момент ослик улыбнулся: "Кажется, пришло время нашей самой главной шутки!" И что же произойдёт дальше?..
