В самом солнечном дворе, где пахло цветами и свежескошенной травой, жил мальчик Тима. Он был великим искателем приключений. Однажды, исследуя укромный уголок за старыми качелями, он наткнулся на странную находку. На земле лежала гладкая белая палочка с оранжевым кончиком, похожая на крошечный волшебный жезл. «Интересно, какую магию она творит?» — прошептал Тима, и его глаза загорелись любопытством. Он решил, что это ключ к какому-то секретному миру, и его нужно активировать.
Он очутился в совершенно ином месте. Вокруг простирался город из серого тумана, где дома были похожи на дымные облака, а вместо деревьев росли чахлые кусты, с которых сыпался пепел. Воздух был тяжёлым и пах чем-то горьким. Из-за угла выплыло странное существо, полупрозрачное и серое, с большими грустными глазами. Оно с удивлением посмотрело на Тиму. «Ого, цветной! — прошептало существо. — Ты как сюда попал? Отсюда обычно не возвращаются».
«Я... я не знаю. Где я?» — испуганно спросил Тима, оглядываясь. «Ты в Дымном Королевстве, — вздохнуло существо. — Меня зовут Дымовичок. Мы все здесь когда-то были яркими, как ты. Но волшебная палочка забирает цвета и радость, оставляя взамен лишь серый дым и тоску». Дымовичок показал на свои полупрозрачные руки. «Скоро и ты начнёшь таять, если не найдешь выход». Слова Дымовичка заставили сердце Тимы забиться быстрее от страха.
Тима посмотрел на свои руки и с ужасом увидел, что они действительно стали бледнее, а кончики пальцев — почти прозрачными. Его любимая красная футболка теперь выглядела так, будто её долго стирали со старыми серыми вещами. «Что же мне делать? Я не хочу становиться серым! Я хочу домой, в свой солнечный двор!» — воскликнул он. «Есть один способ, — прошептал Дымовичок, оглядываясь по сторонам. — Но это очень опасно. Наш король не любит гостей».
«Какой король?» — спросил Тима, готовый на всё, чтобы вернуть свои краски. «Великий Дымный Король! — ответил Дымовичок. — Он живёт в самом центре королевства, в замке из густого смога. Он коллекционирует яркие цвета и забирает их у всех, кто сюда попадает. Только у него есть ключ от портала назад — Кристалл Чистого Воздуха. Но он его никому не отдаёт. Король ненавидит всё яркое, потому что сам давно потерял свой цвет».
«Значит, я должен забрать у него кристалл!» — решительно сказал Тима. Смелость вернулась к нему, вытесняя страх. «Я помогу тебе, — сказал Дымовичок. — Я устал быть серым и хочу снова увидеть солнце!» Вместе они отправились по извилистым туманным улочкам к центру города. Впереди виднелся огромный замок, клубящийся, словно грозовая туча. Стены его постоянно меняли форму, а из высоких башен валил густой чёрный дым, который застилал небо.
У ворот замка их встретила тишина. Огромные ворота из спрессованного пепла были приоткрыты. Друзья проскользнули внутрь и оказались в огромном тронном зале. Вдалеке, на троне из тёмного, вьющегося дыма, сидела гигантская фигура. Она была темнее самого мрачного облака. Вдруг раздался низкий, грохочущий кашель, от которого задрожали стены. Огромная фигура на троне медленно повернула голову, и в полумраке вспыхнули два красных огонька, уставившись прямо на Тиму.
