Жили-были два брата, и обоих звали Дениска. Старший Дениска был очень рассудительным, а младший — ужасно любопытным. В один солнечный денёк они строили замок из песка на заднем дворе. Вдруг в их калитку громко постучали: тук-тук-тук! Мальчики переглянулись. «Кто бы это мог быть?» — прошептал младший, выглядывая из-за игрушечного ведёрка. Старший нахмурился, прислушиваясь к тишине, которая наступила после стука. Этот звук был совсем не похож на мамин.
«Может, это почтальон с посылкой?» — с надеждой предположил младший Дениска. Ему очень хотелось новую машинку. «Или мама вернулась пораньше!» — подхватил он. Эта мысль показалась им самой лучшей, и они, забыв про осторожность, бросились к калитке. Но как только они её приоткрыли, сильный порыв ветра закружил их, поднял в воздух и понёс куда-то вдаль. Всё вокруг завертелось в разноцветном вихре, и братья крепко-крепко зажмурили глаза от удивления.
Очнулись Дениски в странном, сумрачном месте. Они сидели в огромной позолоченной клетке, похожей на ту, в которой живут сказочные птицы. Вокруг стояли высокие стеллажи с диковинными предметами: светящимися колбами, старинными картами и часами, идущими в обратную сторону. «Где мы?» — прошептал младший брат, прижимаясь к старшему. «Не знаю, но мы точно не дома, — ответил тот, решительно осматривая толстые прутья клетки. — Не бойся, мы обязательно что-нибудь придумаем!»
Щёлк! Замок поддался, и дверца клетки со скрипом отворилась. Выбравшись на свободу, братья на цыпочках двинулись к единственной двери в комнате. Она вела в тихий, заросший плющом дворик. В дальнем конце дворика они увидели калитку, ведущую на волю! Но путь им преграждал огромный лохматый пёс. Он не лаял и не рычал, а просто сидел и с грустью смотрел на мальчиков своими умными карими глазами. Казалось, он ждал чего-то очень давно.
«Он нас не пропустит», — прошептал младший Дениска, прячась за спину брата. Но старший заметил рядом с крыльцом небольшую кладовку с приоткрытой дверью. Он осторожно заглянул внутрь и увидел большой мешок с чем-то вкусно пахнущим. Это был собачий корм! «Кажется, я знаю, как подружиться с этим стражем!» — улыбнулся он. Он набрал полную горсть хрустящих гранул и показал их младшему брату. «Угостим его? Может, он просто очень голодный?»
Дениски медленно подошли к собаке. Младший протянул вперёд ладошку с кормом. Пёс с недоверием понюхал угощение, а затем аккуратно слизал его. Его хвост неуверенно вильнул раз, потом другой. Мальчики высыпали перед ним ещё немного корма. Пёс с благодарностью посмотрел на них, быстро всё съел, а потом подошёл к калитке и легонько толкнул её носом. Дверца открылась, пропуская их наружу. Он словно благодарил их за доброту и показывал путь к спасению.
Выбежав за калитку, братья ожидали увидеть свою родную улицу, но вместо этого оказались на опушке таинственного, светящегося леса. Деревья здесь переливались всеми цветами радуги, а в воздухе порхали крошечные огоньки. Они обернулись, чтобы посмотреть на пса, и увидели, как он тихонько гавкнул им вслед. С его ошейника соскользнул и упал на землю маленький свёрток. Старший Дениска поднял его. Это оказалась старинная карта, на которой был нарисован путь к Затерянному Городу Облаков.
